Live casino-giganten Evolution har inngått en avtale om å kjøpe opp Megaways-utvikler Big Time Gaming for et samlet beløp på opptil 4,5 milliarder kroner, betalt i kontanter og Evolution-aksjer.
Avtalen forventes å ferdigstilles før utgangen av 2. kvartal 2021.
Forhåndsbetalingen fra Evolution er på 2,2 milliarder kroner. Deretter betaler selskapet ut fra Big Time Gamings resultat før renter, skatt og av- og nedskrivninger (EBITDA) for årene 2022/3 og 2023/24. I 2020 var EBITDA for Big Time Gaming på 290 millioner, med en omsetning på 330 millioner.
Disse utbetalingene blir på maksimalt 2,3 milliarder kroner og betales i 2023 og 2024, 70 % i kontanter og 30 % i nyutstedte Evolution-aksjer.
Av forhåndsbetalingen blir 800 millioner kroner betalt i kontanter og resten i nyutstedte Evolution-aksjer. Evolution venter å utstede rundt 1,1 millioner aksjer til dette.
Advokatfirmaet Wiggin LLP er Evolutions ledende rådgiver i transaksjonen, med ekstra støtte fra Addisons, Deloitte, EY og Gernandt & Danielsson. Big Time Gaming har engasjert Oakvale Capital LLP, Teacher Stern og BDO som rådgivere.
«Med tillegget av Big Time Gaming i vår portefølje av spilleautomater, styrker vi vår strategiske posisjon som den ledende leverandøren av digitale casinospill i verden,» sa Jens von Bahr, styreleder for Evolution.
Big Times fokus på innovasjon og å skape unike spillopplevelser passer perfekt med vår kultur og tankegang i Evolution. Vi ser frem til å fortsette reisen sammen.
Nik Robinson, administrerende direktør i Big Time Gaming, la til: “Evolution og Big Time Gaming er begge drevet av innovasjon, derav den perfekte matchen. En lys og underholdende fremtid venter spillerne våre.”
Avtalen følger tett etter Evolutions oppkjøp av industrigiganten NetEnt i fjor, som ble fullført i november i en avtale verdt 20 milliarder kroner.
Da Evolution først ga sitt bud på casinoleverandøren i juni 2020, sa de at budet signaliserte deres intensjon om å bli «verdensledende i online spillindustrien».
Resultatene som ble publisert i februar, viste at Evolution etter oppkjøpet økte både inntekter og fortjeneste i 2020. Omsetningen steg 53,4 % til 5,6 milliarder.
Etter utgifter, skatt og andre kostnader satt leverandøren igjen med 2,8 milliarder i fortjeneste, opp 90,1 % fra året før.
Flere nyheter
18+. Pengespill kan gi avhengighet. Trenger du noen å snakke med, ring Hjelpelinjen på 800 800 40. Vi kan få provisjon når du bruker lenker til casinoer; det endrer ikke tallene vi oppgir.